碧桂园发行100亿公司债券 票面利率最低4.15%

9月5日早间,碧桂园(02007)发布公告称,公司与联席主承销商,中信建投证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司,已于2016年9月2日完成全称为“碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)”的发行,发行总额为人民币100亿元。

其中,国内2016年第四期非公开发行债券的发行金额为人民币41.7亿元,票面利率为每年4.15%,年期为4年,且附第2年末公司有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权,国内2016年第四期非公开发行债券的发行金额为人民币58.3亿元,票面利率为每年5.65%,年期为7年,且附第5年末公司有上调票面利率选择权和投资者有回售选择权。

碧桂园称,所得款项将用作集团若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

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